TCL中环硅片调价的背后逻辑

来源:证券之星2023-04-09 10:49    阅读量:16979   

4月6日,TCL中环在官微平台发布了单晶硅片最新价格公示:与一个月前的报价相比,210mm及218.2mm硅片价格有所下降,182mm硅片价格则出现小幅上涨。

从上表看,对P型210mm硅片,每片报价从8.20元降至8.05元,降幅达到1.83%;N型210mm硅片亦是如此,整体降幅为1.80-1.87%;但对P型182mm硅片单片报价上涨至6.40元,涨幅达2.89%,N型182mm硅片涨幅也有1.95-2.03%。

对此,有分析人士指出,TCL中环本次调价一方面彰显了在供应链管理、制造能力方面的卓越实力,另一方面也为下游选用210系列产品的客户提供了降本、增利双向支持,为下游客户参与市场竞争提供了充足的“弹药”。

锁定石英砂长单,供应链无忧

从去年四季度开始,关于“高纯石英砂紧缺”的传闻就不绝于耳,今年的硅片价格也印证了这一趋势——即使硅料价格已经连续数周下降,硅片价格依然相对稳定。从某种程度上说,石英砂长单在手就意味着企业今年硅片产量、出货量大幅提升,市场份额再攀新高,利润持续增厚。

行业专家表示,石英坩埚在硅片成本中的占比并不高,但坩埚材质对其寿命的影响较大,进而影响到非硅成本。他指出,如果坩埚寿命缩短,在拉棒过程的能耗成本、人工和管理成本将明显增长,产品质量特别是硅片良率会有明显下滑,真实产出大打折扣。

从笔者了解到的情况看,当前坩埚质量参差不齐,在坩埚市场维持中长期紧缺的背景下,坩埚厂话语权明显增强。在实际使用过程之中,TCL中环的工业4.0制造模式可通过机器视觉与算法,实时监控坩埚使用状况,如出现鼓包等异常现象可以及时预警,有效避免安全事故发生,并延长坩埚使用时限。

第三方分析师指出,在全行业面临高纯石英砂短缺的时刻,TCL中环凭借稳定的供应链管理保证生产稳定性,保障其成本竞争力,特别是非硅成本为行业较低水平。随着多晶硅价格不断下降,硅片成本中的非硅成本占比提升,TCL中环的制造成本优势及210通量优势将进一步凸显。

让利下游,提升210产品市场竞争力

210产品的市场竞争力毋庸置疑,就在TCL中环发布硅片最新报价前,中石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目刚刚完成开标。

从招标公告看,本次招标总容量为8GW,其中,明确指向210组件的标包2,需求总量预计3.65GW,占比达到45.6%,在央国企中相对较高,体现出客户对210产品的高度认可。开标信息显示,这一标包共33家企业参与投标,同样高于以往。相关人士指出,当前更多企业的新建产能已经投产,可以兼容大尺寸产品。

基于终端市场对于210产品认可度,结合TCL中环做出的调价动作,210产品性价比优势更加凸显。引用3月30日召开的2022年度业绩说明会上的观点指出:TCL中环硅片价格策略不是一成不变的,主要以行业健康发展、推动行业降本、帮助下游客户降低硅成本为出发点。作为专业的硅片龙头,TCL中环更关注行业的发展趋势对企业的影响,因此,在市场波动期会作出稳定的考虑,帮助行业健康发展。

索比咨询分析师指出,按照P型PERC高效电池量产效率23%计算,根据中环调价幅度,电池硅成本,210比182节省超过5分/W,叠加210电池非硅成本比182节省1-1.5分/W,及210组件非硅成本比182节省1分/W。此次调价,充分显示了TCL中环210硅片的降本能力和市场竞争力,增强下游环节盈利能力,带领行业加速迈进“210生态”。

根据索比咨询统计,今年一季度组件招标中,大尺寸占比进一步提高,成为绝大多数电站投资企业的首选。随着TCL中环调整硅片价格,210市占率有望进一步提升。期待更多企业通过技术革新提升产品性能,提高产能利用率,让更大功率、更高效率的组件为用户带来最低度电成本、最优系统方案。

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责任编辑:顾晓芸

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